8 月 12 日，新希望乳业（002946）宣布与福建澳牛乳业正式签署协议，确定收购澳牛乳业 55% 股权。

 

当天，新希望乳业董事长席刚与福建澳牛董事长签订协议，这样，新希望乳业上市后的首次收购完成。

消费日曝了解，新希望乳业公告显示，新乳业受让上述两家新公司55%股权涉及的新公司估值不超过3.5亿元。

 

按照55%的持股计算，新希望乳业收购价和投入的资金最高在1.925亿元。

 

公告显示，本次对外投资的具体交易模式为：在约定的过渡期内，由澳牛乳业董事长叶松景将其以合法形式拥有或实际控制的与“福州澳牛”品牌相关的全部资产及业务重组，注入新设立的乳业公司和牧业公司，符合协议要求后，新希望乳业受让取得上述两家新公司各55%的股权。

 

新设立的牧业公司拟由叶松景以实物资产形式出资设立，拟出资的实物资产全部为生物资产。资产评估值为为2026.07万元。

 

新设立的乳业公司拟由叶松景和/或其控制的主体以货币、实物资产及知识产权等形式出资设立。实物资产主要由包含机器设备、车辆、电子设备等在内的固定资产与存货组成。资产评估值为1856.19万元。

 

“福州澳牛”品牌在福建地区运营二十年以上，在当地拥有稳定的品牌形象以及忠实的品牌追随者，其品牌是福建区域市场主要品牌之一，在当地市场占有率较高。“福州澳牛”品牌所涉及的资产及业务于2018年实现营业收入约为1.96亿元。

 

不过，为了保障收购利益，新希望乳业在收购协议中设置了付款条件。

交易对价分四次支付，第一次支付是在《投资合作协议》所约定的先决条件全部满足之日起10个工作日内支付5,500万元；第二次累计支付金额是暂以新公司第一年之估值净利润按照交易定价机制计算总交易对价的80%；第三次累计支付金额是暂以新公司第一年度、第二年度的平均估值净利润按照交易定价机制计算总交易对价的90%；第四次支付是根据新公司三个年度实际平均估值净利润计算确认的总交易对价进行尾款支付。

 

今年4月22日，新乳业午间公告，4月19日与叶松景签署了《“福州澳牛”投资框架协议》，叶松景承诺将福州健氏食品有限公司及其“澳牛”品牌相关的经营性资产和业务分别置入新成立的牧业公司及乳业公司，作为本公司的收购标的，本公司将收购新公司55%的股权。

 

福州健氏食品有限公司及其“澳牛”品牌相关资产及业务实际控制人，主要从事奶牛饲养、青饲料种植、加工和销售，研发、销售纯牛奶、乳饮料、巴氏奶、酸奶等产品，产品主要销售区域为福建省。

 

作为巴氏奶代表企业，通过此次收购，新希望实现在福建省的布局，在华南地区建立新的根据地。

 

通过投资控股新成立的合资公司，新希望乳业将依托多年来推广“鲜战略”所积累的资源、方法，以及在并购整合方面的丰富经验，对澳牛乳业开展“全面赋能”，重点业务方向包括牧场建设、低温奶业务拓展、优质乳工程落地等。