近日，上海证监局在官网上挂出了《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告公示》（如下图所示）。这意味着，益海嘉里在中国内发行A股已进入实质性的冲刺阶段。

 

 

今天，在接受记者对此事查询时，益海嘉里方面表示：“2月27日，公司正式向中国证券监督管理委员会上海监管局报送辅导备案申请材料并获得受理，后续公司将严格按照A股IPO相关法律法规的规定履行相关程序，请媒体朋友以中国证券监督管理委员会公布的相关公告及进展为准。”

由上海证监会披露的文件显示，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市。中信建投证券股份有限公司受聘担任益海嘉里首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市辅导工作的辅导机构。

 

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金龙鱼官网

 

在上述文件中，益海嘉里方面被描述为“一直专注于将油籽、谷物、食用油、棕榈油和月桂酸油加工成多种高品 质的食品（食用油、大米、面粉等）、饲料原料（豆粕、米糠等）和油脂化学品，属于粮油食品加工业。2016 年以来，公司主营业务未发生变化。”

 

文件还透露，益海嘉里的控股股东分别为持股99.99%的Bathos Company Limited与持股0.01%的上海阔海投资有限公司。

 

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其中，Bathos Company Limited是一家于1990年在香港地区成立的企业，彭博的数据显示它是益海嘉里旗下公司。

 

至于上海阔海投资有限公司，记者翻查工商资料了解到，这是一家2002年成立的企业，注册资本为2800万元，有合共5位自然人股东，从名单上看（如下图所示）包括了该公司的高级经理人，如穆彦魁等。这家上海公司的经营范围饲料及添加剂、工业用动植物油、包装材料、化工产品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口和以上相关业务的咨询服务等。

 

 

事实上，记者今天翻查资料进一步发现，就在接受上市辅导文件披露的前一周，益海嘉里所属的新加坡丰益国际集团（下简称为“丰益国际”）就在发布2018年业绩新闻稿时做过“剧透”。

新闻稿引述丰益国际董事长兼首席执行官郭孔丰表示：“集团最近已将中国的控股公司转变为股份制公司，以期在中国单独上市。我们想强调的是，由于拟议上市的工作仍在进行中，建议股东在进行公司股份的交易时要谨慎。”

 

记者翻查工商资料还发现，前述“益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司”其实是由“益海嘉里投资有限公司”在1月31日名称变更而来；公司性质也由“有限责任公司”转为“股份有限公司”，但主营业务与投资控股保持不变。此外，该公司的高管名单也落定，如下图所示：

 

 

记者注意到，新加坡媒体在1月曾引述分析师指出，推动在华业务单独上市，能为丰益国创造价值。假设丰益国际以20倍的2018财年市盈率对其10％的中国业务进行上市发售，预计将能筹集13亿美元（折合87亿元人民币）。根据同样的假设基础，估计中国上市实体的总市值将达到128亿美元，或相当于丰益国际目前市值的87％。

 

记者翻查丰益国际2018年的业绩快报看到，2018该公司的全年收入为444.97亿美元（约合人民币2981.21亿元），同比去年上升2.1%；核心净利润为13.04亿美元，同比大涨27.4%（约合人民币87.37亿元）。

 

快报中还提到，得益于集团在中国、欧洲与越南投资更强劲的贡献，集团合资公司及联营公司2018财年的业绩同比增长36%至3.103亿美元（约合人民币20.79亿元）。

 

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丰益国际董事长兼首席执行官郭孔丰

 

尽管丰益国际并未在2018年的业绩预告中披露中国市场的相关数据，但郭孔丰在去年接受专访时曾指出，中国业务约占丰益国际全球营业额的55%。目前，丰益国际每年从全球进口到中国的农产品和食品的货值总额超过100亿美元，而且增长空间仍然很大。

 

曾有文章提到过，2017财年丰益国际在中国的收入高达223.92亿美元，占比超过丰益国际当年收入的一半。而丰益国际的中国食用油市场份额达到45%，主要是受益于旗下旗舰品牌“金龙鱼”。

 

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据金龙鱼母公司益海嘉里的官网显示，目前其主要涉足油籽压榨、食用油精炼、专用油脂、油脂化工、玉米深加工、大豆精深加工、水稻循环经济、小麦深加工、食品原辅料、粮油科技研发等产业。旗下品牌包括“金龙鱼”、“欧丽薇兰”、“胡姬花”、“香满园”、 “海皇”、“丰苑”、“金味”、“锐龙”、“洁劲100”等。

 

而在2018年《财富》世界500强排行榜中，益海嘉里的母公司丰益国际排名第248位。